Pourquoi choisir un conseil patrimonial indépendant ?
Nous vous apportons une vision claire et personnalisée de votre situation pour vous permettre de prendre les meilleures décisions, en toute liberté. Aucun engagement : vous êtes totalement libre de mettre en place les solutions avec nous… ou avec vos partenaires habituels.
Une démarche transparente et sur-mesure
01. Premier rendez-vous gratuit et sans limite de temps
Nous commençons par un entretien exploratoire (en visio ou en présentiel) durant lequel nous prenons le temps nécessaire pour comprendre votre situation.
Ce premier rendez-vous est toujours offert, peu importe sa durée.
04. Préconisations et rapport personnalisé
En fonction de vos objectifs, nous construisons une stratégie patrimoniale sur-mesure. Selon la complexité de la mission, vous recevez :
06. Suivi (sur demande) & facturation transparente
La mission s’achève une fois le conseil et l’accompagnement rendus. Cependant, si vous réalisez ensuite vos investissements avec W Patrimoine, un suivi régulier peut être assuré, avec au minimum une mise à jour annuelle de votre stratégie patrimoniale.
La facturation est claire et sans frais cachés :
02. Réalisation du bilan patrimonial
Nous effectuons une photographie complète de votre situation :
Ce bilan nous permet de mettre en évidence vos points forts, vos zones d’amélioration et d’ouvrir des pistes d’optimisation.
03. Analyse et constats
À partir du bilan, nous établissons des constats objectifs :
Ces constats sont la base de notre travail de conseil indépendant.
05. Accompagnement à la mise en œuvre
Une fois le rapport et les préconisations établis, vous êtes totalement libre dans la mise en place des solutions. Deux options s’offrent à vous :
01. Premier rendez-vous gratuit et sans limite de temps
Nous commençons par un entretien exploratoire (en visio ou en présentiel) durant lequel nous prenons le temps nécessaire pour comprendre votre situation.
Ce premier rendez-vous est toujours offert, peu importe sa durée.
03. Analyse et constats
À partir du bilan, nous établissons des constats objectifs :
Ces constats sont la base de notre travail de conseil indépendant.
05. Accompagnement à la mise en œuvre
Une fois le rapport et les préconisations établis, vous êtes totalement libre dans la mise en place des solutions. Deux options s’offrent à vous :
02. Réalisation du bilan patrimonial
Nous effectuons une photographie complète de votre situation :
Ce bilan nous permet de mettre en évidence vos points forts, vos zones d’amélioration et d’ouvrir des pistes d’optimisation.
04. Préconisations et rapport personnalisé
En fonction de vos objectifs, nous construisons une stratégie patrimoniale sur-mesure. Selon la complexité de la mission, vous recevez :
06. Suivi (sur demande) & facturation transparente
La mission s’achève une fois le conseil et l’accompagnement rendus. Cependant, si vous réalisez ensuite vos investissements avec W Patrimoine, un suivi régulier peut être assuré, avec au minimum une mise à jour annuelle de votre stratégie patrimoniale.
La facturation est claire et sans frais cachés :
Exemples de missions facturées
Notre accompagnement en conseil patrimonial s’adresse à tous les profils : salariés, cadres, professions libérales, chefs d’entreprise, mais aussi sportifs de haut niveau dont les problématiques sont souvent spécifiques.
Indépendance garantie
Nous ne dépendons d’aucun organisme assureurs ou banques.
Création sur mesure
Chaque stratégie est construite à partir de votre cahier des charges.
Expertise reconnue
Une vision transversale couvrant fiscalité, retraite, immobilier, transmission et organisation patrimoniale.
Gain de temps et clarté
Vous repartez avec un plan structuré et adapté à vos priorités.
Réservez votre échange gratuit
Vous souhaitez un avis objectif et indépendant sur votre situation patrimoniale ?
Profitez d’un premier échange sans engagement pour faire le point sur vos objectifs, identifier les pistes d’optimisation possibles et repartir avec une vision claire des prochaines étapes adaptées à votre profil.
