Ingénierie patrimoniale

Transformer la performance de votre entreprise en patrimoine durable. Expertise financière, fiscale et patrimoniale adaptée aux dirigeants et sociétés.

Découvrez notre vision

Réunion d'équipe - conseils entreprises patrimoine - trésorerie d'entreprise

Groupe de professionnels assis autour d’une table de réunion, discutant des allocations d’actifs — visuel corporate W Patrimoine.

Valoriser votre entreprise

Les dirigeants d’entreprise, professions libérales et travailleurs indépendants disposent de leviers puissants pour valoriser et protéger leur patrimoine. Cependant, ces mécanismes sont souvent complexes à maîtriser.

C’est pourquoi W Patrimoine met à leur service une expertise spécifique, alliant conseil financier, fiscal et patrimonial.

Notre objectif est simple : transformer la performance de votre entreprise en moteur de croissance patrimoniale, tout en sécurisant vos intérêts à long terme. Chaque accompagnement est construit sur mesure, en fonction de votre activité, de vos objectifs et de votre horizon de temps.

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Nos leviers

Nous intervenons sur plusieurs axes complémentaires :

Optimiser la rémunération du dirigeant : choix entre salaires, dividendes ou solutions mixtes, afin d’équilibrer revenus immédiats et épargne long terme. Mis en place de l’épargne salariale (PEE,PERCO…)
Valoriser la trésorerie d’entreprise : proposer des placements adaptés (contrats de capitalisation, produits structurés, fonds obligataires, etc.) permettant de faire fructifier les liquidités excédentaires tout en maîtrisant le risque.
Préparer la retraite et la transmission : mise en place de solutions dédiées (PER, contrats Madelin, assurance-vie, holding patrimoniale…) pour anticiper sereinement l’avenir.
Protéger le patrimoine professionnel et privé : réflexion sur les statuts juridiques, la répartition des actifs et la sécurisation de la famille du dirigeant.

Plan d'ensemble d'un immeuble résidentiel pour investissement locatif

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Vous souhaitez préparer votre retraite, réduire vos impôts ou développer votre patrimoine immobilier ? Prenez rendez-vous avec l’un de nos conseillers et découvrez comment l’immobilier sur mesure peut transformer vos projets en réussites.

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Accompagnement à la structuration de votre patrimoine immobilier

Création d’une stratégie d’investissement globale

Étude patrimoniale

Accompagnement à vos aménagements patrimoniaux

Accompagnement au financement de votre bien

Suivi et pilotage des travaux via nos partenaires

Recherche de bien

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Famille - préparer sa transmission / retraite / épargne / W Patrimoine

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Nos atouts uniques

Chez W Patrimoine, chaque projet suit une méthode rigoureuse et transparente. Nous vous guidons pas à pas pour construire une stratégie patrimoniale solide, adaptée à vos objectifs et à votre rythme.

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Expertise patrimoniale reconnue

Un accompagnement global qui va au-delà de la simple acquisition immobilière.

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Confort et tranquillité

Nous gérons, vous investissez.